ERP / CRM / API

ERP、CRM 與資料流程串接

ERP 與 CRM 串接最難的通常不是呼叫 API,而是決定哪邊擁有最後答案、發生衝突時聽誰的,以及同步失敗後怎麼讓人接手。

01

可以一起完成

資料來源與欄位盤點
單向或雙向同步設計
API 中介與資料轉換
重試、去重與稽核紀錄
分階段上線與舊流程銜接
02

適合找我的情況

  • 官網會員和 CRM 客戶資料不同步
  • ERP 庫存與電商可售數量不一致
  • 訂單匯入需要人工整理格式
  • API 已經接通,但錯誤時沒人知道資料停在哪裡
03

怎麼進行

01

定義資料主控權

每一種資料只指定一個最後來源,其他系統透過明確規則接收。

02

畫出正常與異常流程

同步、重試、跳過、人工確認與回復都先變成看得懂的流程。

03

用小批次證明一致性

先選可核對的資料範圍,驗證結果後再逐步擴大。

No fixed package

先把問題說清楚,
再決定要不要開發。

不需要先準備規格書。帶著目前流程、卡點和希望成果,就能開始盤點。

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